Onboarding clienti
Ideale per attivare un cliente appena acquisito, dal passaggio delle vendite fino alla decisione condivisa di onboarding completato.
Ideale per attivare un cliente appena acquisito, dal passaggio delle vendite fino alla decisione condivisa di onboarding completato.
Mantieni Confermare il passaggio dal team vendite e Onboarding completato su un percorso concordato.
Onboarding clienti: rendi visibile il passaggio da Confermare il passaggio dal team vendite a Onboarding completato.
Onboarding clienti
Usa questo modello Onboarding clienti per rendere visibile il percorso da Confermare il passaggio dal team vendite a Onboarding completato. Il programma offre al team una sequenza condivisa e rende facili da trovare Piano di onboarding approvato, Cliente abilitato, Onboarding completato.
Onboarding clienti: rendi visibile il passaggio da Confermare il passaggio dal team vendite a Onboarding completato.
Ideale per attivare un cliente appena acquisito, dal passaggio delle vendite fino alla decisione condivisa di onboarding completato.
Accoglienza e allineamento
Confermare il passaggio dal team vendite ? Creare il piano di successo per l’onboarding ? Piano di onboarding approvato
Configurare e abilitare
Configurare lo spazio di lavoro del cliente ? Formare gli amministratori ? Verificare l’adozione iniziale ? Cliente abilitato
Passaggio e adozione
Effettuare la revisione di avanzamento dell’onboarding ? Confermare i criteri di successo dell’onboarding ? Passare al team di successo clienti ? Onboarding completato
Programma incluso
14 righe e 9 dipendenze, già ordinate.
Esplora il programma per collegare Confermare il passaggio dal team vendite e Onboarding completato.
Anteprima Gantt condivisa in sola lettura. Porta il cursore su una barra e premi Invio per esaminarla.
Dettagli del programma
Tabella completa del programma
Mantieni Confermare il passaggio dal team vendite e Onboarding completato su un percorso concordato.
| Elemento di lavoro | Tipo | Programma | Durata | Dipende da |
|---|---|---|---|---|
| Accoglienza e allineamento | Fase | Giorni 1–6 | Riepilogo calcolato | — |
| Confermare il passaggio dal team vendite | Attività | Giorni 1–2 | 2 giorni lavorativi | — |
| Creare il piano di successo per l’onboarding | Attività | Giorni 3–5 | 3 giorni lavorativi | Confermare il passaggio dal team vendite |
| Piano di onboarding approvato | Traguardo | Giorno 6 | Traguardo | Creare il piano di successo per l’onboarding |
| Configurare e abilitare | Fase | Giorni 7–14 | Riepilogo calcolato | — |
| Configurare lo spazio di lavoro del cliente | Attività | Giorni 7–10 | 4 giorni lavorativi | — |
| Formare gli amministratori | Attività | Giorni 11–13 | 3 giorni lavorativi | Configurare lo spazio di lavoro del cliente |
| Verificare l’adozione iniziale | Attività | Giorni 12–13 | 2 giorni lavorativi | Configurare lo spazio di lavoro del cliente |
| Cliente abilitato | Traguardo | Giorno 14 | Traguardo | Formare gli amministratori, Verificare l’adozione iniziale |
| Passaggio e adozione | Fase | Giorni 15–20 | Riepilogo calcolato | — |
| Effettuare la revisione di avanzamento dell’onboarding | Attività | Giorni 15–16 | 2 giorni lavorativi | — |
| Confermare i criteri di successo dell’onboarding | Attività | Giorni 17–18 | 2 giorni lavorativi | Effettuare la revisione di avanzamento dell’onboarding |
| Passare al team di successo clienti | Attività | Giorno 19 | 1 giorno lavorativo | Confermare i criteri di successo dell’onboarding |
| Onboarding completato | Traguardo | Giorno 20 | Traguardo | Passare al team di successo clienti |
A chi è utile
- Team responsabili di Onboarding clienti
- Responsabili che necessitano di ruoli, decisioni e tempi espliciti nel lavoro con i clienti
Cosa include
- Accoglienza e allineamento: Confermare il passaggio dal team vendite, Creare il piano di successo per l’onboarding, Piano di onboarding approvato.
- Configurare e abilitare: Configurare lo spazio di lavoro del cliente, Formare gli amministratori, Verificare l’adozione iniziale, Cliente abilitato.
- Passaggio e adozione: Effettuare la revisione di avanzamento dell’onboarding, Confermare i criteri di successo dell’onboarding, Passare al team di successo clienti, Onboarding completato.
Adatta dopo la creazione
- Aggiungi dettagli protetti come Credenziali del cliente, Dati cliente in produzione, Prezzi contrattuali, Cronologia ticket di supporto.
- Sostituisci i giorni lavorativi relativi con la data di avvio reale.
- Assegna un responsabile a ogni passaggio e approvazione.
Come usare questo modello
Onboarding clienti: rendi visibile il passaggio da Confermare il passaggio dal team vendite a Onboarding completato.
- 1
Accoglienza e allineamento
Metti in sequenza Confermare il passaggio dal team vendite, Creare il piano di successo per l’onboarding, Piano di onboarding approvato per rendere chiaro il passaggio successivo.
- 2
Configurare e abilitare
Metti in sequenza Configurare lo spazio di lavoro del cliente, Formare gli amministratori, Verificare l’adozione iniziale, Cliente abilitato per rendere chiaro il passaggio successivo.
- 3
Passaggio e adozione
Metti in sequenza Effettuare la revisione di avanzamento dell’onboarding, Confermare i criteri di successo dell’onboarding, Passare al team di successo clienti, Onboarding completato per rendere chiaro il passaggio successivo.
Non incluso
Supporto alla pianificazione
Questo supporto pubblico non contiene materiale riservato di clienti, contratti o produzione. Aggiungi Credenziali del cliente, Dati cliente in produzione, Prezzi contrattuali, Cronologia ticket di supporto solo nel progetto protetto.
- Prezzi contrattuali
- Credenziali del cliente
- Dati cliente in produzione
- Cronologia ticket di supporto
Domande frequenti
Da sapere
Cosa include il modello Onboarding clienti?
Organizza Accoglienza e allineamento, Configurare e abilitare, Passaggio e adozione attorno a lavori, dipendenze e decisioni nominate.
Chi dovrebbe usare questo piano Onboarding clienti?
Supporta team responsabili di onboarding clienti che hanno bisogno di un confine di consegna finito e visibile.
Come va adattato il programma?
Dopo la creazione imposta date e responsabili reali, poi aggiungi dettagli protetti come Credenziali del cliente, Dati cliente in produzione, Prezzi contrattuali, Cronologia ticket di supporto.
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Implementazione per il cliente
Ideale per configurare e distribuire una soluzione acquistata fino all’accettazione del cliente e al passaggio al supporto operativo.
Risposta a una RFP
Ideale per produrre una risposta conforme a una richiesta di proposta attraverso qualificazione, redazione, approvazione e invio.
Usa gratis il modello Onboarding clienti
Allinea ambito, responsabili e avanzamento di Onboarding clienti prima di proseguire con gli impegni.
Usa gratis il modello Onboarding clientiMantieni Confermare il passaggio dal team vendite e Onboarding completato su un percorso concordato.