Mise en œuvre CRM
Idéal pour mettre en œuvre une instance CRM avec périmètre approuvé, préparation des données, configuration, tests, formation et vérification de l’adoption.
Idéal pour mettre en œuvre une instance CRM avec périmètre approuvé, préparation des données, configuration, tests, formation et vérification de l’adoption.
Organisez Définir le périmètre CRM, Configurer et valider, Lancer et faire adopter dans un seul parcours d’exécution.
Mise en œuvre CRM : rendez le passage de Définir le périmètre de mise en œuvre CRM à Mise en œuvre CRM terminée et les décisions visibles.
Mise en œuvre CRM
Le modèle Mise en œuvre CRM aide l’équipe à passer de Définir le périmètre de mise en œuvre CRM à Mise en œuvre CRM terminée sans masquer les validations qui font avancer le travail.
Mise en œuvre CRM : rendez le passage de Définir le périmètre de mise en œuvre CRM à Mise en œuvre CRM terminée et les décisions visibles.
Idéal pour mettre en œuvre une instance CRM avec périmètre approuvé, préparation des données, configuration, tests, formation et vérification de l’adoption.
Définir le périmètre CRM
Définir le périmètre de mise en œuvre CRM → Cartographier les sources de données CRM → Périmètre CRM approuvé
Configurer et valider
Configurer les flux de travail CRM → Migrer les données pilote → Valider les intégrations CRM → CRM prêt pour le lancement
Lancer et faire adopter
Former les utilisateurs CRM → Effectuer la bascule CRM → Vérifier l’adoption initiale du CRM → Mise en œuvre CRM terminée
Calendrier inclus
14 lignes et 8 dépendances, déjà ordonnées.
Utilisez ce plan Mise en œuvre CRM pour coordonner Définir le périmètre de mise en œuvre CRM jusqu’à Mise en œuvre CRM terminée.
Aperçu Gantt partagé en lecture seule. Placez le focus sur une barre et appuyez sur Entrée pour l’examiner.
Détails du calendrier
Tableau complet du calendrier
Organisez Définir le périmètre CRM, Configurer et valider, Lancer et faire adopter dans un seul parcours d’exécution.
| Élément de travail | Type | Calendrier | Durée | Dépend de |
|---|---|---|---|---|
| Définir le périmètre CRM | Phase | Jours 1–6 | Synthèse calculée | — |
| Définir le périmètre de mise en œuvre CRM | Tâche | Jours 1–2 | 2 jours ouvrés | — |
| Cartographier les sources de données CRM | Tâche | Jours 3–5 | 3 jours ouvrés | Définir le périmètre de mise en œuvre CRM |
| Périmètre CRM approuvé | Jalon | Jour 6 | Jalon | Cartographier les sources de données CRM |
| Configurer et valider | Phase | Jours 7–14 | Synthèse calculée | — |
| Configurer les flux de travail CRM | Tâche | Jours 7–10 | 4 jours ouvrés | — |
| Migrer les données pilote | Tâche | Jours 7–10 | 4 jours ouvrés | — |
| Valider les intégrations CRM | Tâche | Jours 11–13 | 3 jours ouvrés | Migrer les données pilote, Configurer les flux de travail CRM |
| CRM prêt pour le lancement | Jalon | Jour 14 | Jalon | Valider les intégrations CRM |
| Lancer et faire adopter | Phase | Jours 15–22 | Synthèse calculée | — |
| Former les utilisateurs CRM | Tâche | Jours 15–16 | 2 jours ouvrés | — |
| Effectuer la bascule CRM | Tâche | Jours 17–18 | 2 jours ouvrés | Former les utilisateurs CRM |
| Vérifier l’adoption initiale du CRM | Tâche | Jours 19–21 | 3 jours ouvrés | Effectuer la bascule CRM |
| Mise en œuvre CRM terminée | Jalon | Jour 22 | Jalon | Vérifier l’adoption initiale du CRM |
À qui il s’adresse
- Équipes qui coordonnent Mise en œuvre CRM
- Responsables qui ont besoin de dates, de responsables et de validations explicites.
Ce qui est inclus
- Définir le périmètre CRM: Définir le périmètre de mise en œuvre CRM, Cartographier les sources de données CRM, Périmètre CRM approuvé
- Configurer et valider: Configurer les flux de travail CRM, Migrer les données pilote, Valider les intégrations CRM, CRM prêt pour le lancement
- Lancer et faire adopter: Former les utilisateurs CRM, Effectuer la bascule CRM, Vérifier l’adoption initiale du CRM, Mise en œuvre CRM terminée
Adapter après création
- Ajoutez Identifiants CRM, Données client, Données personnelles des employés, Secrets d’intégration uniquement dans le projet sécurisé.
- Remplacez les jours relatifs par la date de début réelle.
- Attribuez un responsable à chaque validation et passage de relais.
Comment utiliser ce modèle
Mise en œuvre CRM : rendez le passage de Définir le périmètre de mise en œuvre CRM à Mise en œuvre CRM terminée et les décisions visibles.
- 1
Définir le périmètre CRM
Terminez Définir le périmètre de mise en œuvre CRM, Cartographier les sources de données CRM, Périmètre CRM approuvé avant de passer à la phase suivante.
- 2
Configurer et valider
Terminez Configurer les flux de travail CRM, Migrer les données pilote, Valider les intégrations CRM, CRM prêt pour le lancement avant de passer à la phase suivante.
- 3
Lancer et faire adopter
Terminez Former les utilisateurs CRM, Effectuer la bascule CRM, Vérifier l’adoption initiale du CRM, Mise en œuvre CRM terminée avant de passer à la phase suivante.
Non inclus
Aide à la planification
Cette aide publique ne contient pas d’identifiants, de données client ou de documents de production. Ajoutez Identifiants CRM, Données client, Données personnelles des employés, Secrets d’intégration uniquement dans votre projet sécurisé.
- Identifiants CRM
- Données client
- Données personnelles des employés
- Secrets d’intégration
Questions fréquentes
Bon à savoir
Que comprend le modèle Mise en œuvre CRM ?
Il organise Définir le périmètre CRM, Configurer et valider, Lancer et faire adopter autour de travaux concrets tels que Définir le périmètre de mise en œuvre CRM, Cartographier les sources de données CRM, Périmètre CRM approuvé.
À qui s’adresse le modèle Mise en œuvre CRM ?
Il convient aux équipes qui coordonnent Mise en œuvre CRM avec des responsabilités et des validations visibles.
Comment adapter le plan Mise en œuvre CRM ?
Après création, fixez les dates et les responsables réels, puis ajoutez uniquement les éléments protégés nécessaires.
Modèles associés
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Mise en œuvre client
Idéal pour configurer et déployer une solution achetée jusqu’à l’acceptation du client et la transition vers le support courant.
Planification des territoires de vente
Idéal pour définir la couverture des comptes et zones géographiques d’une période de vente donnée au moyen d’affectations de territoires approuvées.
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